Midrex Technologies 近日發(fā)布了2021年世界直接還原鐵統計數據：

2021年全球直接還原鐵產(chǎn)量達到1.192億噸，創(chuàng )下新的年產(chǎn)量記錄

 

2021年全球直接還原鐵產(chǎn)量是1.192億噸，比2020年的1.081億噸增長(cháng)13.7%，比2019年的記錄1.081億噸增長(cháng)10.2%。印度和伊朗合計產(chǎn)量再次超過(guò)全球總產(chǎn)量的50%。

 

從2016年開(kāi)始，全球直接還原鐵產(chǎn)量約增長(cháng)了4640萬(wàn)噸，接近64%，主要是由于印度的煤基直接還原鐵增長(cháng)、伊朗的氣基直接還原工廠(chǎng)建設及阿爾及利亞、埃及、美國和俄羅斯新的氣基產(chǎn)能的增長(cháng)。印度煤基產(chǎn)量躍升18.8%，還有阿爾及利亞、美國新的天然氣基設施的建成及啟用，對于2021年直接還原鐵產(chǎn)量比2020年增長(cháng)具有很大影響。

 

為節能直接就近熔煉的熱壓塊（HDRI）產(chǎn)量是1380萬(wàn)噸，與2020年相比增長(cháng)了21.2%，占2021年總產(chǎn)量的11.6%。熱壓塊--DRI的壓實(shí)形態(tài)非常適用于船運和作為高爐原料使用，產(chǎn)量 估計達到了1040萬(wàn)噸，比2020年增長(cháng)了9.3%，比2019年增長(cháng)了7.4%。

 

圖1 2021年世界直接還原鐵工藝產(chǎn)量劃分

 

Midrex工廠(chǎng)2021年生產(chǎn)了7085萬(wàn)噸，比2020年增長(cháng)了12.3%。伊朗的Midrex工廠(chǎng)約2917萬(wàn)噸，伊朗之外的Midrex工廠(chǎng)產(chǎn)量為4168萬(wàn)噸。世界范圍內有970萬(wàn)噸HDRI是由Midrex工廠(chǎng)生產(chǎn)的，由附近鋼廠(chǎng)使用，幫助他們減少?lài)嶄撃芎?，增加產(chǎn)量。

世界范圍內豎爐生產(chǎn)的直接還原鐵DRIMidrex繼續占有約80%份額。截至2021年底，Midrex工廠(chǎng)累計生產(chǎn)了各種形態(tài)的DRI(CDRI、HDRI、HBI)累計有12.5億噸。

 

數據的背后

粗鋼產(chǎn)量

世界鋼鐵協(xié)會(huì )報告的2021年全球64個(gè)國家的粗鋼產(chǎn)量為19.119億噸，比2020年增長(cháng)了3.6%。

亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量13.82億噸，比2020年增長(cháng)0.6%。包括位于亞洲/大洋洲的澳大利亞、中國、印度、日本、新西蘭、巴基斯坦、韓國、中國臺灣和越南。

歐盟（27）2021年粗鋼產(chǎn)量為1.525億噸，比2020年增長(cháng)了15.4%。

獨聯(lián)體2021年粗鋼產(chǎn)量為1.056億噸，比2020年增長(cháng)了5.6%。獨聯(lián)體包括白俄羅斯、哈薩克斯坦、摩爾多瓦、俄羅斯、烏克蘭和烏茲別克斯坦。

北美2021年粗鋼產(chǎn)量1.178億噸，比2020年增長(cháng)了16.6%。包括加拿大、古巴、薩爾瓦多、危地馬拉、墨西哥、美國這些北美國家。

中東2021年粗鋼產(chǎn)量4120萬(wàn)噸，比2020年增長(cháng)了1.2%。中東包括伊朗、卡塔爾，沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國。

南美洲2021年粗鋼產(chǎn)量4560萬(wàn)噸，比2020年增長(cháng)了17.8%。南美洲包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拉圭、南美洲的秘魯、烏拉圭和委內瑞拉。

歐洲其他國家產(chǎn)量5120萬(wàn)噸，比2020年增長(cháng)了11.6%。歐洲其他國家包括波斯尼亞-黑塞哥維那、馬其頓、挪威、塞爾維亞、土耳其和歐洲聯(lián)合王國（其他國家）。

非洲2021年粗鋼產(chǎn)量1600萬(wàn)噸，比2020年增長(cháng)了26.7%。非洲包括埃及、利比亞和南非。

 

直接還原鐵產(chǎn)量

印度繼續保持世界第一的直接還原鐵產(chǎn)量，創(chuàng )紀錄生產(chǎn)了3911萬(wàn)噸DRI，其中回轉窯工藝產(chǎn)量3011萬(wàn)噸，氣基工藝產(chǎn)量900萬(wàn)噸，整體增長(cháng)18.6%，是印度直接還原鐵工業(yè)增長(cháng)比例最高的一年。根據印度海綿鐵制造協(xié)會(huì )（SIMA）數據，回轉窯比2020年增長(cháng)了18.8%，比2018-2019年增長(cháng)了35%，比2017年增長(cháng)了35%。氣基直接還原工廠(chǎng)去年增長(cháng)了18%。

 

2021年伊朗的DRI產(chǎn)量為3185萬(wàn)噸，全部是氣基工藝生產(chǎn)。與2020年的2020萬(wàn)噸相比增長(cháng)了5.4%。

Midrex工藝產(chǎn)量占伊朗總產(chǎn)量的90%左右。其他5個(gè)Midrex裝置或者在建設或者在設計階段。預計產(chǎn)能267萬(wàn)噸。

 

俄羅斯產(chǎn)量7890萬(wàn)噸，從2019年創(chuàng )造了8030萬(wàn)噸的記錄，保持世界第三的位置。2021年俄羅斯的Midrex HBI工廠(chǎng)保持高產(chǎn)量，受益于壟斷的鐵礦石、低的天燃氣價(jià)格和持續的HBI需求。

 

沙特阿拉伯以613萬(wàn)噸保持了世界第四的位置，墨西哥以583萬(wàn)噸保持了世界第五的位置，兩個(gè)國家2020年產(chǎn)量同為520萬(wàn)噸，2019年產(chǎn)量分別為5.8和6.0萬(wàn)噸。

 

中東的其他國家和北美地區（MENA）有所改善，尤其是埃及保持了11.0%的恢復率，產(chǎn)量增長(cháng)至523萬(wàn)噸；另外阿爾及利亞，與2020年相比產(chǎn)量增長(cháng)了38%，得益于Tosyali Algérie創(chuàng )記錄的第三年全年生產(chǎn)，以及阿爾及利亞-卡塔爾鋼鐵（AQS）MIDREX HDRI/CDRI組合工廠(chǎng)于2021年 3月投產(chǎn)。

 

俄亥俄州托萊多克利夫蘭-克利夫HBI工廠(chǎng)的啟動(dòng)也有助于將美國的直接還原鐵產(chǎn)量提高到2001年的501萬(wàn)噸2021，比2020年增長(cháng)49.6%。

 

在南美，阿根廷的直接還原鐵產(chǎn)量從當地較差的市場(chǎng)條件和新冠肺炎情況下恢復。由于鐵礦石和備件的利用能力有限，委內瑞拉的產(chǎn)量仍遠低于額定產(chǎn)能。委內瑞拉主要是生產(chǎn)用于出口的HBI。

 

Tosyali Holding 的250萬(wàn)噸/年的聯(lián)合裝置（Tosyali Algérie）,坐落于阿爾及利亞奧蘭附近的Bethioua，第三年全年運行，2021年創(chuàng )紀錄產(chǎn)量單個(gè)裝置達到228萬(wàn)噸，超過(guò)了2020年的記錄223萬(wàn)噸。

 

2021年上半年鐵礦價(jià)格大幅上漲50美元/噸，三、四季度可能出現大幅回落（跌到100美元/噸左右），年底出現小幅反彈。

 

新產(chǎn)能和正在建設的新工廠(chǎng)

USM和Mikhalovsky GOK(隸屬金屬投資公司)與Midrex及其聯(lián)合體合作伙伴Primetals Technologies Limited簽訂了合同，在俄羅斯庫爾斯克地區哲列茲諾戈爾斯克建設Mikhalovsky HBI廠(chǎng)，產(chǎn)能208萬(wàn)噸。合同約定2024年啟動(dòng)。

 

Metalloinvest已與Midrex及其合作伙伴Primetals簽訂合同，供應第三個(gè)MIDREX HBI工廠(chǎng)（HBI-4），地點(diǎn)在俄羅斯古布金的列別丁斯基戈克（LGOK）。工廠(chǎng)設計年產(chǎn)208萬(wàn)噸HBI。預計將于2025年上半年投入全面生產(chǎn)，合同約定2024年12月，開(kāi)始產(chǎn)出產(chǎn)品。

 

Tosyali Holding與Midrex及其合作伙伴Paul Wurth簽訂了在奧蘭Bethioua的Toshali Algerie鋼廠(chǎng)建造第二個(gè)DRI工廠(chǎng)的合同。新的DRI工廠(chǎng)將生產(chǎn)250萬(wàn)噸HDRI和CDRI，與原來(lái)的工廠(chǎng)類(lèi)似，具有將來(lái)使用氫的能力。

 

HYL/ENERGIRON

LGOK HBI-1工廠(chǎng)2001年由金屬投資公司建成投產(chǎn)，生產(chǎn)能力為100萬(wàn)噸/年，該工廠(chǎng)生產(chǎn)率將在100萬(wàn)噸/年基礎上增長(cháng)10%。項目宣布計劃2023年初完工。

 

中國北京的中鋼集團工程技術(shù)有限公司與Tenova HYL簽訂了100萬(wàn)噸/年的ENERGIRON®氫基直接還原工廠(chǎng)的設計和供應合同。工廠(chǎng)位于中國廣州寶鋼股份湛江鋼鐵有限公司。特諾恩還與HBIS集團簽訂了使用富氫氣體，產(chǎn)量60萬(wàn)噸/年的ENERGIRON工廠(chǎng)合同。

 

圖 2  2021年按工藝統計全球豎爐直接還原鐵產(chǎn)量

 

圖3 歷年豎爐工藝直接還原鐵產(chǎn)量

 

圖4  2021年世界直接還原鐵地區產(chǎn)量統計

 

圖5 世界直接還原鐵年度產(chǎn)量統計

 

圖6  1970-2010年世界直接還原鐵年度產(chǎn)量統計

圖7  1970-2012年世界直接還原鐵工藝產(chǎn)量統計

 

圖8  2011-2021年世界直接還原鐵地區產(chǎn)量統計

圖9  2011-2021年世界直接還原鐵工藝產(chǎn)量統計

圖10 直接還原鐵國際貿易路線(xiàn)圖

直接還原鐵國際貿易主要路線(xiàn)

2021年全球直接還原鐵貿易量2021年創(chuàng )下2280萬(wàn)噸的記錄，比2018年的記錄2150萬(wàn)噸增長(cháng)了5.9%。陸運總量2021超過(guò)1480萬(wàn)噸，比2020年增長(cháng)了4.4%。

供應商

俄羅斯以3500萬(wàn)噸領(lǐng)銜出口國，多數由Lebedinsky GOK的三個(gè)HBI廠(chǎng)生產(chǎn)。特立尼達和多巴哥出口了約160萬(wàn)噸CDRI，全部去往美國。伊朗出口了約100萬(wàn)噸，根據ISSB的數據印度和美國排在前5位。

目的地

根據ISSB的數據，38個(gè)國家進(jìn)口了大量DRI/HBI，前三大進(jìn)口國是美國、中國和意大利，分別為170萬(wàn)噸，150萬(wàn)噸和90萬(wàn)噸。

展望

因持續的新冠疫情、烏克蘭戰爭及全球范圍政府減少通貨膨脹的努力的影響，2022年的直接還原鐵貿易量與2021年相比預計持平或稍有下降。

廢鋼和HBI價(jià)格之間的關(guān)系將保持有些波動(dòng)，運費是另一個(gè)變量因素。HBI供應商

知道他們與哪些產(chǎn)品競爭，并且必須調整其價(jià)格，以在地區CIF基礎上，保持與其他含鐵原料的競爭力。

數據來(lái)源：

地圖數據來(lái)自三個(gè)來(lái)源：國際鋼鐵統計署（ISSB）、國際鐵金屬協(xié)會(huì )（IIMA）和來(lái)自單個(gè)運行DR工廠(chǎng)的報告。來(lái)自ISSB的數據源自具有國家進(jìn)出口記錄；例如，來(lái)自美國海關(guān)IIMA信息來(lái)源多種多樣。應該強調的很大一部分出口數據與進(jìn)口數據不匹配。此外，來(lái)自單個(gè)工廠(chǎng)的報告列出了總量，目的地未知。箭頭不起源于特定國家，也不終止于特定國家。而是發(fā)送和到達的總和按區域和箭頭流進(jìn)行合計，從一個(gè)地區到另一個(gè)地區。例如，寬箭頭源自南美洲北海岸顯示DRI和HBI來(lái)自加勒比海（委內瑞拉及特立尼達和多巴哥）和被運往北美、亞洲和歐洲。

圖11 世界直接還原鐵貿易量（按產(chǎn)品統計/百萬(wàn)噸）

圖12 世界直接還原鐵貿易量（按運輸方式統計/百萬(wàn)噸）

 

圖13 直接還原工廠(chǎng)統計表（截至2021年12月31日）